Beitrag von Dorean AG
Jeder Treuhänder kennt das alljährliche Szenario: Eine Flut von Dokumenten muss gesammelt, sortiert und verarbeitet werden, um den Jahresabschluss termingerecht zu erstellen. Die Herausforderung dabei ist nicht nur die Vollständigkeit, sondern auch die korrekte und sichere Verarbeitung dieser wichtigen Unterlagen. Genau hier bietet das Treuhand Portal eine wesentliche Erleichterung.
Das Treuhand Portal von Dorean ist eine innovative, digitale Lösung, die speziell darauf ausgelegt ist, dich als Treuhänder bei der Digitalisierung und Automatisierung ihrer Dokumentenverwaltung zu unterstützen. Durch die automatisierte Aufforderung zur Dokumenteneinreichung direkt bei den Mandanten wird sichergestellt, dass alle notwendigen Unterlagen zum Start des Jahresabschlusses, bei der Steuerveranlagung oder bei der nächsten MWST-Abrechnung vorhanden und sortiert sind. Das spart wertvolle Zeit und minimiert das Risiko von Fehlern. Die Plattform funktioniert nicht nur als zentrales Medium für den Dokumentenaustausch, sondern integriert diese Dokumente auch direkt in ein Dokumentenmanagementsystem (M-Files). Dies bedeutet eine erhebliche Reduzierung des manuellen Aufwands und bietet gleichzeitig ein Höchstmass an Sicherheit durch die Speicherung in einem sicheren, zentralisierten System, welches dir die Möglichkeit gibt, einen einfachen Überblick über die Zugriffe zu haben. Zusätzlich kann die Sicherheit durch 2-Faktor-Authentifizierung erhöht werden.
Ein weiterer wesentlicher Vorteil des Treuhand Portals ist die Möglichkeit, individuelle Anpassungen vorzunehmen. Das Portal wird nicht nur mit dem Firmenlogo und den Unternehmensfarben des Treuhandbüros personalisiert, sondern kann auch auf spezifische Bedürfnisse jedes Mandanten zugeschnitten werden. Dank der Mobile App des Treuhand Portals kannst du als Treuhänder und deine Mandanten Dokumente austauschen, egal wo sie sich befinden. Dies erhöht die Benutzerfreundlichkeit und die Effizienz der Zusammenarbeit mit den Mandanten. Die Benutzung des Treuhand Portals ermöglicht es, wichtige Aufgaben wie die Bestätigung von Dokumenten durch die Mandanten oder die Freigabe von Kreditoren zur Zahlung zu vereinfachen.
Insgesamt bietet das Dorean Treuhand Portal nicht nur eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, sondern gewährleistet auch, dass alle Prozesse gemäss den neuesten gesetzlichen Standards ablaufen. Für Treuhänder bedeutet das weniger Stress und mehr Zeit für ihre Klienten.
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