Autor: Dorean AG – Umsetzungspartner vom Institut Treuhand 4.0

Wieso ein Dokument Management System (DMS) für Treuhänder Sinn macht

Von den Möglichkeiten der Digitalisierung können heute Treuhänder stark profitieren. Moderne Accounting Systeme bieten beispielsweise einen automatischen Bankabgleich an, erlauben das Scanning und die nachfolgende automatische Verarbeitung von Kreditorenrechnungen oder erstellen Jahresrechnungen auf Knopfdruck. Weniger bekannt ist, welche konkreten Vorteile ein Dokument Management System (DMS) für Treuhänder bietet.

War ein DMS vor einigen Jahren primär eine schnellere Art, um Dokumente zu finden, bilden heutige Systeme die Abläufe rund um Dokumente ganzheitlich ab, was zum Beispiel das Pendenzen bzw. Fristenmanagement inkludiert. Aber auch einzelne Automatisierungsschritte sind heute möglich. Laut der Digitalisierungsstudie 2019 von Expertsuisse haben bereits 47% der befragten Unternehmen ein DMS im Einsatz. Wobei diese Zahl wohl stark von Grossunternehmen beeinflusst wird. Wenn man bedenkt, dass ein Sachbearbeiter durchschnittlich 2’000 Dokumente pro Jahr erstellt oder scannt und auf dem Dateisystem ablegt, ist es auch nicht verwunderlich, dass viele Treuhänder nach Möglichkeiten suchen, die Abläufe rund um Dokumente möglichst einfach und effizient zu gestalten. Daneben ist das Bedürfnis gross, Dokumente aus der internen Ablage direkt mit dem Kunden teilen zu können, ohne diese zuerst mühsam auf ein Sharing Portal kopieren zu müssen.

Dorean hat die 8 wichtigsten Vorteile für Treuhänder beim Einsatz eines DMS Systems in einem White Paper zusammengefasst. Das informative Dokument finden Sie hier.

Über Dorean: Dorean hat sich als Ziel gesetzt, die Treuhand Branche zu digitalisieren. Ein fachübergreifendes Team bestehend aus Treuhand- und Informatik-Experten unterstützt, um interne Prozesse zu vereinfachen und kundenorientiert zu gestalten. Dank standardisierten Lösungen für Treuhänder muss das Rad nicht jedes Mal neu erfunden werden.

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